一、現狀
產量與產能:2023 年,全球硅片產能飆升至 974.2GW ,漲幅約 46.7%,產量達 681.5GW,激增 78.8%。其中,中國產能一騎絕塵,占全球 97.9%。不過,當下國內產能遠超全球新增需求,供過于求致使市場競爭白熱化,價格起伏不定,企業盈利空間遭擠壓。
技術進展:單晶硅片已成為市場主流,2023 年中國單晶硅片市場占有率達 99.2%。大尺寸硅片,如 182mm 和 210mm 尺寸產品,合計占比 98%。同時,薄片化技術盛行,P 型、N 型單晶硅片厚度不斷降低。N 型單晶硅片因具備低光致衰減、弱光響應佳等優勢,其產量占比持續攀升,2024 年 4 月約達 75%。
市場格局:光伏硅片行業集中度頗高,頭部企業憑技術、經驗與影響力主導市場。但隨著技術革新與競爭加劇,中小企業也在奮力追趕,力求分得一杯羹。
國際貿易:2023 年,中國作為光伏硅片出口大戶,出口量勁增 93.6%,達 70.3GW ,主要銷往歐洲和亞洲。然而,2024 年下半年起,出口形勢嚴峻,多國設置貿易壁壘,美國雙反政策懸而未決,出口結構亟待調整。
二、需求前景
全球光伏裝機:中歐美傳統市場份額下滑,而東南亞、拉美、中東等新興市場崛起,為行業發展注入活力。
能源轉型大勢:眾多經濟體承諾 2050 年前實現碳中和,隨著光伏產品價格與建設成本降低,光伏在多國成為極具競爭力的電源,需求持續上揚。各國為達成碳達峰、碳中和目標,大力投入清潔能源,推動光伏行業發展,進而拉動硅片需求。
分布式光伏崛起:近年來,分布式光伏發展迅猛,新增裝機量大幅增長。伴隨技術進步與成本下降,其在工商業和戶用領域應用將更為廣泛,對硅片的需求也將穩步增長。以中國為例,在能耗與碳排放雙控、工業電價上漲背景下,工商業光伏有望持續增長。
技術創新驅動:隨著 N 型技術、雙面 poly 及 0bb 等技術不斷成熟,以及鈣鈦礦太陽能電池等新型高效光伏電池技術逐步產業化,光伏系統發電效率與性能將顯著提升,發電成本降低,進一步刺激市場對光伏的需求,從而帶動硅片需求增長。
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