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長江小金屬網(www.hfxydz.com/xiaojinshu)：3月7日長江現貨1#鈷報價188000-216000元/噸，均價202000元/噸，與上一交易日持平；上海地區1#鈷報價200000-210000元/噸，均價205000元/噸，較上一交易日漲5000元。本周長江現貨1#鈷周均價報197600元/噸，漲26200元;上海地區1#鈷周均價報196700元/噸，漲25400元。

本周(3.2-3.7)鈷價大幅上漲，市場行情延續上周反彈趨勢。盡管地方價差擴大，但市場成交重心上移的態勢明確，反映出供需矛盾逐步顯性化。下游積極備貨應對“金三銀四”消費旺季，帶動持貨商積極挺價，市場整體價格大幅上揚，貿易商擇機交投情緒增強，現貨市場活躍度提升。

從供應端看，全球鈷資源供應擾動加劇是本周行情的核心驅動因素。非洲剛果（金）主要鈷礦產區因雨季延長導致物流受阻，3月第一周的發運量環比下降約15%，部分冶煉企業原料庫存周期已縮短至20天以下。與此同時，印尼政府本周釋放擬對鎳鈷中間品出口加征10%關稅的信號，盡管政策尚未落地，但已引發市場對遠期原料成本上升的擔憂。國內冶煉端則呈現分化，春節后大型冶煉廠復工率達85%，但中小廠商受制于原料庫存緊張和資金周轉壓力，產能利用率僅恢復至60%-70%，導致電解鈷現貨流通量低于預期。值得注意的是，當前國內電解鈷社會庫存已降至1.8萬噸左右，較去年同期減少32%，庫存消費比進入緊平衡區間。

需求側呈現結構性回暖特征。新能源汽車產業鏈進入3月傳統排產旺季，頭部電池企業三元材料訂單量環比增長18%-25%，其中高鎳三元材料對鈷的需求邊際增量顯著。據產業鏈調研，寧德時代、比亞迪等企業為應對二季度新車上市周期，正在加快動力電池備貨節奏，對硫酸鈷等前驅體原料的采購量較2月提升約30%。3C消費電子領域出現超預期復蘇跡象，受東南亞及印度市場智能手機出貨量增長拉動，鈷酸鋰電池訂單量同比回升12%，成為支撐需求的第二極。不過，儲能領域對鈷的需求仍顯疲軟，鐵鋰體系持續擠壓三元路線市場份額，這一結構性矛盾或限制鈷價上行空間。

宏觀與政策層面多重因素交織。美聯儲3月議息會議釋放降息信號，美元指數回落至102下方，大宗商品金融屬性增強，LME期鈷本周累計上漲4.2%。國內兩會期間提出的"新能源汽車下鄉2.0"政策細則明確，2025年新建充電樁目標上調至300萬臺，財政補貼向快充技術傾斜，間接利好高能量密度電池材料需求。歐盟本周通過的《電池回收法案》要求2030年動力電池中再生鈷比例不低于25%，這一政策導向加速了產業鏈對鈷資源的戰略儲備，跨國車企與礦業公司簽訂長協的量價條款趨于剛性。

展望后市，3月剩余時間鈷價或維持震蕩偏強格局。短期看，剛果（金）物流恢復需至3月下旬，而下游補庫周期尚未結束，現貨緊張局面難快速緩解，預計下周鈷價格有望試探210000元/噸壓力位。中期需關注兩大變量：一是印尼關稅政策的落地時點及幅度，若正式實施將推高鎳鈷中間品成本約8%-12%；二是4月新能車補貼退坡前的搶裝效應是否超預期。

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