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??鉍價橫盤陷入僵局，供應端“松緊交織” VS 需求端“冷熱分化”

2025-04-21 來源：長江有色金屬網發布人: yangxf

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摘要：據??長江有色金屬網??數據顯示，2025年4月21日，長江綜合1#鉍均價報??142,000元/噸??，與上一交易日持平。這一看似平靜的行情背后，產業鏈正經歷多維博弈：

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據??長江有色金屬網??數據顯示，2025年4月21日，長江綜合1#鉍均價報??142,000元/噸??，與上一交易日持平。這一看似平靜的行情背后，產業鏈正經歷多維博弈：

??供應端“松緊交織”??：湖南、廣西主產區環保限產解除后，冶煉廠復產率達80%以上，但江西某萬噸級鉍冶煉項目因專利糾紛延期投產，導致增量釋放受阻。國內社會庫存較上月下降5%，但仍高于去年同期12%，階段性供需矛盾趨于緩和。

??需求端“冷熱分化”??：傳統醫藥、化妝品領域采購量同比下滑18%，而半導體用高純鉍（6N級）訂單量逆勢增長35%，折射出下游需求結構性升級趨勢。

??核心矛盾??：國內政策限制初級產品出口、鼓勵深加工的戰略導向，與國際市場對鉍資源的剛性需求形成對沖，價格橫盤本質是產業鏈價值重構的過渡期。

一、政策縱深：從“出口管制”到“標準輸出”??

國內政策深化供給側改革??

工信部《戰略性礦產目錄（2025版）》要求企業儲備不低于年產量15%的鉍金屬，倒逼行業集中度提升。2025年1-3月，中國鉍錠出口量同比銳減31%，而三氧化二鉍等深加工產品出口量增長32%。湖南、廣東等地中小冶煉廠開工率不足55%，行業CR5（前五大企業集中度）提升至57%，政策驅動的“強者恒強”格局凸顯。

國際標準話語權爭奪白熱化??

中國主導制定的《6N級高純鉍國際檢測標準》將于6月提交ISO審議，若通過將打破美歐在半導體材料領域的標準壟斷。目前，歐洲光伏企業因三氧化二鉍依賴中國供應，聯名反對歐盟對中國鉍制品的反傾銷調查提案，凸顯中國在技術標準與供應鏈的雙重優勢。

二、全球失衡：300%價差背后的戰略博弈??

??西方“資源焦慮”加劇??

歐洲現貨鉍價維持在58萬元/噸高位，較國內價差達308%，美國國防部要求年內完成1萬噸戰略儲備，但本土產能僅能滿足需求的3%。2025年1-3月，美國從中國進口鉍制品同比下降41%，轉向菲律賓、玻利維亞等替代渠道成本飆升85%，供應鏈脆弱性暴露無遺。

??中國“定價權工具箱”發力??

通過出口管制限制初級產品、上調深加工產品退稅（傳聞從9%提至13%），引導產業鏈向高附加值環節攀升。江西某企業6N級鉍單噸利潤達80萬元，是傳統鉍錠的5.7倍。

三、未來30天關鍵變量推演??

??情景一（概率40%）??：若6月ISO標準審議通過，深加工企業估值邏輯重塑，鉍價或突破??145,000元/噸??，高純鉍相關股票或迎戴維斯雙擊。

??情景二（概率35%）??：美國加速收儲引發國際游資炒作，LME鉍庫存跌破1,000噸警戒線，內外價差突破350%，倒逼國內政策微調。

??情景三（概率25%）??：光伏行業需求不及預期，三氧化二鉍出口增速放緩至20%以下，價格回落至??138,000元/噸??技術支撐位。

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