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2024錫市之變：供需角力書寫價格傳奇

2025-01-09 來源：長江有色金屬網發布人: rlc666

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摘要：價格走勢：2024年錫價整體呈現低開上行后窄幅波動。年初受緬甸停產及印尼出口減少影響，錫價大幅走強。一季度錫價波動頻繁，1月美元持續下跌利好金屬市場，疊加礦端供應偏緊，二季度錫價整體上行，4月中緬甸佤邦發出將要禁礦消息后帶動市場情緒升溫，下游消費旺季雙重利好影響下推動錫價上行。三季度先漲后跌，窄幅震蕩，7月國內外宏觀利多消息消化完畢，錫價下行探底較多，進入8月后，臨近禁礦節點錫價小幅攀升后，基本面再次回歸偏弱格局。2024年四季度，美聯儲的貨幣政策主要表現為放慢降息節奏，金屬市場普遍承壓，10月、11月錫價承壓下跌，進入12月后國內貨幣寬松信號疊加下游積極備貨錫錠社會庫存偏低帶動錫價處于修復上行階段。

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錫市2024年走勢復盤

長江現貨1#錫2024年度價格走勢圖

價格走勢：2024年錫價整體呈現低開上行后窄幅波動。年初受緬甸停產及印尼出口減少影響，錫價大幅走強。一季度錫價波動頻繁，1月美元持續下跌利好金屬市場，疊加礦端供應偏緊，二季度錫價整體上行，4月中緬甸佤邦發出將要禁礦消息后帶動市場情緒升溫，下游消費旺季雙重利好影響下推動錫價上行。三季度先漲后跌，窄幅震蕩，7月國內外宏觀利多消息消化完畢，錫價下行探底較多，進入8月后，臨近禁礦節點錫價小幅攀升后，基本面再次回歸偏弱格局。2024年四季度，美聯儲的貨幣政策主要表現為放慢降息節奏，金屬市場普遍承壓，10月、11月錫價承壓下跌，進入12月后國內貨幣寬松信號疊加下游積極備貨錫錠社會庫存偏低帶動錫價處于修復上行階段。
供需情況：

供給端：全球錫礦產量穩步上升，2024年第一批新礦以及尾礦開發投產陸續完成。國內銀漫技改完成，帶動國內錫礦產量增長。海外剛果、南美洲、澳大利亞、印尼等地的錫礦公司也均有不同程度增產。但原料供給問題一直影響國內冶煉廠精錫產量穩定，緬甸禁礦后，我國的精煉錫產量仍然維持高位，上游供給緊縮并未如期傳導至下游。全球錫礦供應在2024年預計將比2023年減少約9000噸，主要原因是現有項目的減產幅度超過了新項目的投產預期。
需求端：2024年消費電子等終端需求有所回暖，成為支撐錫價重心上移的重要因素之一。全球半導體銷售額在2024年第三季度為1660億美元，同比增長23.2%，環比增長10.7%。國內光伏行業發展，光伏焊帶的消費增長也帶動了精錫消費。不過全年錫焊料開工率在多數月份顯著低于往年預期，因此下游需求并未出現如期增長。
庫存方面：國內庫存隨著年初錫價的大漲持續增長，整體伴隨錫價的見頂而同步見頂，隨著下半年錫價的走低，國內庫存開始迅速去化，但較年初仍然有所增長。LME方面，年初伴隨錫價的走高以及印尼出口許可證頒布的延遲，LME庫存持續增加，全球顯性庫存隨之回升。
錫市2025年市場展望
供給方面：緬甸復產壓力仍存，但其禁礦并未影響到國內精煉錫產量，緬甸是我國錫冶煉的重要原料來源，但緬甸禁礦后，我國的精煉錫產量仍然維持高位。非洲Alphamin的Bisie等項目投產也為錫精礦提供了增量。預計2025年全球錫供應仍存增量，增量主要來自于剛果Mpama South礦山的正式運行，同時，印尼出口許可證審核的完成也確保了2025年初印尼的錫錠供應將會較去年同期有顯著的增長。緬甸地區的供應不確定性仍然存在，但整體而言，2025年全球錫錠供應較2024年仍將維持增長態勢。
需求方面：半導體行業持續增長，英偉達等企業的新產品推出為市場對錫的未來需求增長提供了想象空間。光伏及新能源汽車的快速發展也將繼續帶動錫的需求。下游消費電子有回暖跡象，國內“兩新”政策預計將帶動手機、家電等錫終端需求的增長。
但需警惕全球經濟形勢的不確定性以及貿易局勢的變化等因素，可能導致錫的需求存在一定的波動性。

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