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近期，國內外汽車政策出現重大調整，對新能源汽車產業鏈中的小金屬市場形成 “雙向沖擊”。國內以舊換新政策持續加碼，疊加海外關稅壁壘升級，鋰、鈷、鎳、稀土等關鍵小金屬供需格局面臨深度重構。

國內政策紅利釋放，小金屬需求激增

3月17日早盤，在政策利好的帶動下，汽車服務板塊早間高開，指數盤中一度漲逾2%，個股方面，建邦科技盤中漲逾18%，申華控股、漳州發展、上海物貿等多股紛紛跟漲。

消息面上，3月16日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《提振消費專項行動方案》。其中提到，要加大消費品以舊換新支持力度，推動汽車、家電、家裝等大宗耐用消費品綠色化、智能化升級，支持換購合格安全的電動自行車，實施手機、平板、智能手表(手環)3類數碼產品購新補貼。推動二手商品流通試點建設，培育多元化二手商品流通主體，創新二手商品流通方式。 此外，還要延伸汽車消費鏈條，開展汽車流通消費改革試點，拓展汽車改裝、租賃、賽事及房車露營等汽車后市場消費。培育壯大二手車經營主體，持續落實二手車銷售“反向開票”、異地交易登記等便利化措施。加強汽車領域信息共享，支持第三方二手車信息查詢平臺發展，促進二手車放心便利交易。

在政策推動下，2025 年汽車以舊換新政策預計帶動 1500 萬輛新車交易，新能源汽車滲透率有望突破 50%。這一趨勢直接拉動動力電池需求，鋰、鈷、鎳作為三元電池和磷酸鐵鋰電池的核心原料，將迎來爆發式增長。

以鋰為例，每輛新能源汽車電池平均消耗碳酸鋰約 60kg，按 1500 萬輛計算，新增需求將達 90 萬噸。而國內鋰資源對外依存度超 70%，政策刺激下，鋰鹽價格已從年初的 18 萬元 / 噸反彈至 25 萬元 / 噸，贛鋒鋰業、天齊鋰業等龍頭企業加速布局海外鋰礦資源。

鈷和鎳的需求同樣顯著上升。三元電池中鈷的平均用量約 5kg / 輛，鎳用量達 8kg / 輛。隨著高鎳化趨勢加速，鎳需求增速將超過鈷。華友鈷業、格林美等企業通過印尼鎳鈷項目鎖定資源，同時加碼回收業務，以緩解原料壓力。

稀土永磁材料在電機中的應用不可或缺，每臺永磁同步電機消耗釹鐵硼約 3kg。2025 年新能源汽車電機需求預計達 4500 萬臺，對應釹鐵硼需求 13.5 萬噸。北方稀土、五礦稀土等企業受益于政策紅利，訂單量同比增長 30% 以上。

海外關稅政策擾動，供應鏈風險加劇

美國對加拿大、墨西哥加征 25% 關稅的政策，擾亂了北美汽車供應鏈。通用、福特等車企面臨成本上升壓力，部分車型價格可能上漲 25%。這一政策對小金屬供應鏈的影響主要體現在兩個方面：

一是汽車減產導致需求下滑。若北美汽車產量減少 10%，將直接減少鈷需求約 5000 噸、鎳需求 8000 噸。二是供應鏈重構推高物流成本。汽車零部件跨境運輸成本增加，可能傳導至小金屬原料進口環節，導致國內企業采購成本上升。

此外，泰國擬推出的汽車以舊換新政策，可能分流東南亞市場的小金屬需求，加劇國際競爭。

政策 "雙向震蕩"，亟需構建多維度應對體系

資源保障：加速海外資源布局，通過多元化股權合作、長單協議等方式，重點強化鋰、鈷、鎳等戰略資源供應鏈穩定性。建議企業建立海外資源儲備池，優化全球資源配置效率。

技術革新：加大固態電池、鈉離子電池、無鈷電池等前沿技術研發投入，突破關鍵材料技術瓶頸。通過材料替代和工藝升級，降低對稀缺金屬的依賴程度，推動產業技術升級。

循環經濟：完善動力電池梯次利用體系，建立覆蓋 "生產 - 使用 - 回收" 的全生命周期管理模式。預計 2025 年動力電池回收市場規模將突破千億，企業應構建智能化回收網絡，提升資源綜合利用率。

市場拓展：積極開拓歐洲碳關稅政策區、東南亞新興市場等海外增量空間，建立區域化供應基地。通過本地化生產和區域供應鏈布局，降低貿易壁壘帶來的不確定性。

從產業演進視角看，新能源汽車滲透率提升將持續驅動小金屬需求增長。具備資源整合能力的企業將在原料端占據優勢，技術創新型企業有望在產品端形成差異化競爭力，而循環經濟模式將重構行業價值鏈條。

建議關注資源自給率提升、關鍵技術突破、回收體系完善等三大核心賽道的發展機遇。