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關稅風暴橫掃全球股市，稀土永磁板塊逆勢突圍

2025-04-07 來源：長江有色金屬網發布人: fengdm

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摘要：中國商務部與海關總署聯合宣布對釤、釓、鋱、鏑等7類中重稀土相關物項實施出口管制，稀土永磁板塊逆勢走強，成為市場情緒的焦點。

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受關稅風暴影響，4月7日開盤，全球股市暴跌。另一面，中國商務部與海關總署聯合宣布對釤、釓、鋱、鏑等7類中重稀土相關物項實施出口管制，稀土永磁板塊逆勢走強，成為市場情緒的焦點。九菱科技漲超10%，西磁科技、銀河磁體、金力永磁、中國稀土、中科磁業漲超5%，英洛華、天和磁材、北方稀土、正海磁材等跟漲。

此次出口管制直接推升了市場對中重稀土稀缺性的預期。分析指出，中國控制著全球98%的氧化鋱和99%的氧化鏑供應，而美國約70%的稀土進口依賴中國，日本、韓國的半導體和軍工產業亦受波及。在此背景下，具備資源壟斷和技術壁壘的企業成為資金避險選擇。中央匯金重倉的北方稀土、中國稀土等企業更被視為“政策底牌”，其股價表現與大盤形成鮮明反差。

回顧歷史，2024年中國對銻出口管制后，國內外價差一度超過21萬元/噸，銻價漲幅達59.4%。此次稀土管制可能復制類似路徑：海外中重稀土價格飆升，倒逼國內價格上行。數據顯示，氧化鏑年初至今漲幅已超15%，氧化鋱價格突破1700元/千克。機構預測，具備高附加值產品（如釹鐵硼磁材）的企業將優先受益，而依賴初級原料出口的企業或面臨利潤擠壓。

此次出口管制不僅是貿易反制工具，更是推動稀土產業向高端化轉型的關鍵舉措。中國稀土集團作為行業整合主體，已占據全國60%的中重稀土開采指標，并通過“無銨開采”技術降低環保成本40%。北方稀土則通過第四代釤鐵氮磁體技術突破，打破國外對高端磁材的壟斷。分析師認為，隨著政策持續加碼，具備全產業鏈能力的企業將享受估值溢價，而低端產能或加速出清。

盡管今日A股整體暴跌，但稀土板塊的結構性機會凸顯。政策紅利、資源稀缺性與技術壁壘共同構筑了行業護城河。中央匯金等“國家隊”資金的增持進一步強化了市場對戰略資源的信心。未來，隨著全球供應鏈重構和科技競爭加劇，稀土作為“工業維生素”的戰略價值或將持續釋放，相關企業的業績彈性與估值空間值得期待。

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