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銅價新春前瞻：供需能否合力刺激，助力銅價節前沖刺？

2025-01-14 來源：長江有色金屬網發布人: tongwj

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摘要：對于后市，ccmn認為銅價在春節放假前有望再次突破上漲行情。一方面，全球經濟數據整體向好，特別是中國經濟數據表現出色且政策寬松，對銅等大宗商品的需求有望增加

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?全球經濟數據與政策動向

1、美國經濟數據與美聯儲政策：上周五公布的美國12月非農數據遠超預期，顯示美國勞動力市場強勁，這引發了市場對通脹和利率持續高位的擔憂。美聯儲對降息的謹慎態度得到進一步強化，美元指數延續反彈趨勢。然而，據CME“美聯儲觀察”顯示，美聯儲1月維持利率不變的概率高達97.3%，降息概率極低。這表明，至少在短期內，美聯儲的貨幣政策不會對銅價構成直接利好。

2、歐洲央行政策：歐洲央行首席經濟學家強調可能進一步降低利率，出臺更多貨幣寬松政策。這一政策動向對美元構成一定壓力，可能間接利好以美元計價的大宗商品，包括銅。但考慮到歐洲經濟對全球銅市的影響相對較小，其政策變動對銅價的直接影響有限。

3、中國經濟數據：中國海關總署發布的數據顯示，2024年我國貨物貿易進出口總值同比增長5%，其中出口同比增長7.1%。此外，中國房地產市場也呈現出止跌回穩的跡象。這些數據表明中國經濟整體向好，對銅等大宗商品的需求有望增加，從而對銅價構成支撐。

?供需基本面

1、供應端：由于供應緊張，礦產商向冶煉廠支付的銅精礦加工/精煉費用（TC/RCs）預計在2025年全年都將保持較低水平。部分礦山因開采年限較長面臨礦齡老化、采掘成本上升等問題。同時，巴拿馬科布雷銅礦持續停產，智利、巴西等地的銅礦遭受罷工或停產沖擊。這些因素共同導致全球銅礦供應緊張，對銅價構成支撐。

2、需求端：從我國電線電纜企業開工率來看，雖然12月下旬因臨近年底導致新訂單增長受限，但整體來看，電網端口及新能源發電端口訂單在12月表現堅挺。此外，國家電網2025年的投資計劃也顯示出對銅等大宗商品的需求將持續增加。同時，中國新能源汽車產銷數量均突破1200萬輛，連續十年位居世界首位。這些因素表明，需求端對銅價的支撐作用較為明顯。

?市場情緒與預期

據Sucden Financial研究主管Daria Efanova表示，基本金屬與美元之間似乎正出現脫鉤現象。如果銅價能夠漲破每噸9200美元的關鍵點位，預計將有更多市場參與者重返市場，從而導致價格進一步上漲。這表明市場情緒對銅價的波動具有重要影響。在當前全球經濟數據、政策動向以及供需基本面均對銅價構成支撐的情況下，市場情緒有望偏向樂觀，從而推動銅價上漲。

?春節放假前銅價走勢預測

對于后市，ccmn認為銅價在春節放假前有望再次突破上漲行情。一方面，全球經濟數據整體向好，特別是中國經濟數據表現出色且政策寬松，對銅等大宗商品的需求有望增加；另一方面，供應端緊張局面持續存在，對銅價構成有力支撐。此外，市場情緒對銅價的波動也具有重要影響，在當前多重利好因素作用下，市場情緒有望偏向樂觀。

然而，需要注意的是，銅價的波動受到多種因素的影響，包括全球經濟形勢、政策動向、供需基本面以及市場情緒等。因此，在投資銅等大宗商品時，投資者應密切關注市場動態和政策變化，以制定合理的投資策略。

?長江有色金屬網，現貨報價數據如下：

1#銅	75620-75660	75640	-80	元/噸	01-14
銅升貼水	b240-b280	260	0	元/噸	10:15
A00鋁	20130-20170	20150	0	元/噸	01-14
鋁升貼水	c100-c60	-80	-5	元/噸	10:15
0#鋅	24730-24830	24780	-90	元/噸	01-14
1#鋅	24630-24730	24680	-90	元/噸	01-14
1#鉛	16650-16750	16700	-100	元/噸	01-14
1#鎳	127450-131050	129250	300	元/噸	01-14
1#錫	248000-250000	249000	-3,000	元/噸	01-14
R410A專用紫銅管	80640-80640	80640	-80	元/噸	01-14
無氧銅絲(硬)	76650-76950	76800	-80	元/噸	01-14
漆包線	78910-82910	80910	-80	元/噸	01-14
磷銅合金	77750-84550	81150	-100	元/噸	01-14
鋁合金ADC12	20800-21000	20900	0	元/噸	01-14

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