一、供應災難升級:南非武力鎮壓罷工,全球鋯礦貿易“歸零”??
??南非政府出動軍隊清場,鋯礦全面停擺??
南非政府4月10日凌晨宣布對罷工礦區實施軍事管制,德班港、理查茲灣港全面封鎖,全球鋯英砂供應陷入“真空期”。國際礦業巨頭力拓(Rio Tinto)證實,南非鋯礦出口已完全中斷,預計4月全球鋯英砂缺口將達8萬噸(占全球產能45%)。
??中國港口庫存告急,貿易商“無貨可賣”??
據海關總署數據,截至4月10日,中國主要港口鋯英砂庫存僅剩0.6萬噸(同比-82%),廣東湛江港現貨報價單日跳漲至3.3萬元/噸,較年初暴漲150%。國內龍頭鋯企東方鋯業(002167)發布公告稱,因原料斷供,暫停硅酸鋯生產線,全力保供軍工及核電訂單。
??二、需求核爆級增長:萬億資金涌入,國家儲備緊急“掃貨”??
??中國啟動戰略資源“救市計劃”??
國家發改委聯合財政部宣布,即日起動用1.2萬億元專項資金收儲鋯英砂及核級鋯材,首批收儲目標為2萬噸鋯英砂(占全球月產量12%)和3000噸核級海綿鋯。受此刺激,國內鋯礦貿易市場單日成交額突破200億元,創歷史新高。
??新能源巨頭“現金為王”爭奪戰??
寧德時代、比亞迪聯合發起“鋯資源保供聯盟”,以預付50%貨款的條件鎖定龍佰集團(002601)2025年剩余全部納米氧化鋯產能(約2500噸),協議單價達22萬元/噸(溢價超40%)。日本東麗集團被曝以每噸4.5萬美元高價競拍南非滯留鋯礦現貨,但“無貨可提”。
??三、政策與資本博弈:全球產業鏈重構加速??
??歐美啟動“鋯礦緊急調配令”??
歐盟委員會4月10日宣布,強制成員國將民用鋯材產能的30%轉供軍工領域,德國巴斯夫、法國奧拉諾等企業暫停民用鋯產品出口。美國國防部啟動《國防生產法》,要求西屋電氣、ATI等企業優先向F-35戰機供應鏈交付核級鋯材,導致亞洲客戶訂單交付延遲至少6個月。
??中國環保限產加碼,行業洗牌血戰??
工信部對江西、湖南等省未納入國家收儲體系的鋯冶煉廠實施“無限期停產整頓”,預計影響月產能1.2萬噸。低端鋯加工品價格單日暴跌30%,而核級鋯合金管材現貨報價飆升至68萬元/噸(單周漲幅達55%),中小企業生存空間被極致壓縮。
??四、技術破局:中國攻克7nm芯片鋯靶材,顛覆全球半導體格局??
??中科院宣布量產超高純鋯靶材??
中國科學院上海微系統所宣布,成功量產純度達99.9999%的7nm芯片用鋯靶材,成本較日本東邦鈦產品降低40%,良品率突破90%。長江存儲、中芯國際已簽署三年獨家采購協議,預計年替代進口份額超50億美元。
??固態電池技術再突破??
寧德時代發布全球首款“鋯基-硫化物”全固態電池,能量密度達550Wh/kg,量產成本較氧化物路線下降30%。按單GWh需氧化鋯80噸測算,2026年全球固態電池用鋯量或突破10萬噸,徹底顛覆傳統鋰電材料需求結構。
??五、價格預測:恐慌性搶購持續,極端行情無上限??
??鋯英砂??:南非局勢無解+中國萬億收儲,65%鋯英砂現貨或沖擊4萬元/噸;
??核級鋯材??:軍工訂單擠占全球產能,核級海綿鋯月漲幅或超50%;
??風險預警??:警惕南非政局動蕩引發全球資源制裁,以及超高純鋯靶材技術泄密風險。
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