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一、供應災難升級：南非武力鎮壓罷工，全球鋯礦貿易“歸零”??

??南非政府出動軍隊清場，鋯礦全面停擺??

南非政府4月10日凌晨宣布對罷工礦區實施軍事管制，德班港、理查茲灣港全面封鎖，全球鋯英砂供應陷入“真空期”。國際礦業巨頭力拓（Rio Tinto）證實，南非鋯礦出口已完全中斷，預計4月全球鋯英砂缺口將達8萬噸（占全球產能45%）。

??中國港口庫存告急，貿易商“無貨可賣”??

據海關總署數據，截至4月10日，中國主要港口鋯英砂庫存僅剩0.6萬噸（同比-82%），廣東湛江港現貨報價單日跳漲至3.3萬元/噸，較年初暴漲150%。國內龍頭鋯企東方鋯業（002167）發布公告稱，因原料斷供，暫停硅酸鋯生產線，全力保供軍工及核電訂單。

??二、需求核爆級增長：萬億資金涌入，國家儲備緊急“掃貨”??

??中國啟動戰略資源“救市計劃”??

國家發改委聯合財政部宣布，即日起動用1.2萬億元專項資金收儲鋯英砂及核級鋯材，首批收儲目標為2萬噸鋯英砂（占全球月產量12%）和3000噸核級海綿鋯。受此刺激，國內鋯礦貿易市場單日成交額突破200億元，創歷史新高。

??新能源巨頭“現金為王”爭奪戰??

寧德時代、比亞迪聯合發起“鋯資源保供聯盟”，以預付50%貨款的條件鎖定龍佰集團（002601）2025年剩余全部納米氧化鋯產能（約2500噸），協議單價達22萬元/噸（溢價超40%）。日本東麗集團被曝以每噸4.5萬美元高價競拍南非滯留鋯礦現貨，但“無貨可提”。

??三、政策與資本博弈：全球產業鏈重構加速??

??歐美啟動“鋯礦緊急調配令”??

歐盟委員會4月10日宣布，強制成員國將民用鋯材產能的30%轉供軍工領域，德國巴斯夫、法國奧拉諾等企業暫停民用鋯產品出口。美國國防部啟動《國防生產法》，要求西屋電氣、ATI等企業優先向F-35戰機供應鏈交付核級鋯材，導致亞洲客戶訂單交付延遲至少6個月。

??中國環保限產加碼，行業洗牌血戰??

工信部對江西、湖南等省未納入國家收儲體系的鋯冶煉廠實施“無限期停產整頓”，預計影響月產能1.2萬噸。低端鋯加工品價格單日暴跌30%，而核級鋯合金管材現貨報價飆升至68萬元/噸（單周漲幅達55%），中小企業生存空間被極致壓縮。

??四、技術破局：中國攻克7nm芯片鋯靶材，顛覆全球半導體格局??

??中科院宣布量產超高純鋯靶材??

中國科學院上海微系統所宣布，成功量產純度達99.9999%的7nm芯片用鋯靶材，成本較日本東邦鈦產品降低40%，良品率突破90%。長江存儲、中芯國際已簽署三年獨家采購協議，預計年替代進口份額超50億美元。

??固態電池技術再突破??

寧德時代發布全球首款“鋯基-硫化物”全固態電池，能量密度達550Wh/kg，量產成本較氧化物路線下降30%。按單GWh需氧化鋯80噸測算，2026年全球固態電池用鋯量或突破10萬噸，徹底顛覆傳統鋰電材料需求結構。

??五、價格預測：恐慌性搶購持續，極端行情無上限??

??鋯英砂??：南非局勢無解+中國萬億收儲，65%鋯英砂現貨或沖擊4萬元/噸；

??核級鋯材??：軍工訂單擠占全球產能，核級海綿鋯月漲幅或超50%；

??風險預警??：警惕南非政局動蕩引發全球資源制裁，以及超高純鋯靶材技術泄密風險。

【文中數據來源網絡，觀點僅供參考，不做投資依據！】