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儲能電池行業年中或現拐點：技術迭代與海外布局重構增長極

2025-04-22 來源：長江有色金屬網發布人: tongwj

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摘要：近期席卷儲能電池領域的“催貨潮”正暗藏變局。

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近期席卷儲能電池領域的“催貨潮”正暗藏變局。據上海證券報記者報道，通過采訪儲能電池產業鏈獲悉，本輪由鋰電池產能結構性矛盾引發的搶裝熱潮，預計將在5月底至6月觸及峰值后逐步降溫。而在這場供需錯配的表象之下，一場以技術升級與海外賽道重構為核心的行業變革已悄然展開。

產能錯配催生“虛假繁榮”

“4月初電芯催貨現象確實存在，但更多是結構性矛盾使然。”華東某頭部電池廠商技術總監向記者透露，當前市場呈現高端產能不足與低端產能過剩并存的局面。一方面，具備高安全性、長循環壽命的儲能電芯供不應求；另一方面，部分低性能產品卻因技術迭代面臨滯銷風險。這種結構性失衡導致催貨現象集中在特定技術路線，而非行業整體需求爆發。

“反內卷”浪潮下的戰略轉向

值得注意的是，多家企業已突破“規模崇拜”路徑依賴。記者獲取的某上市公司內部戰略文件顯示，其將2025年研發投入占比從3%提升至6%，重點布局固態電池、鈉離子等下一代技術。“單純追求GWh擴張的時代結束了。”該公司董事會秘書直言，新的競爭維度正在盈利質量與差異化技術之間展開。

技術迭代重塑增長曲線

從技術演進路徑觀察，三大方向正重構行業增長邏輯：

→安全革命：本質安全型儲能系統研發提速，磷酸鐵鋰+梯次利用方案成為海外家用儲能新寵；

→效率突破：液冷系統迭代使單位空間能量密度提升20%，循環次數突破萬次大關；

→成本創新：鈉離子電芯量產進度超預期，較傳統方案可降低30%BOM成本。

海外市場成戰略要地

伴隨國內市場競爭加劇，頭部企業已將目光轉向更具想象力的海外賽道。某科創板公司國際業務負責人透露，其針對歐洲戶儲市場開發的“光儲充一體”解決方案，首單即獲50MWh訂單。而美國IRA法案催生的本土供應鏈需求，更使北美市場成為必爭之地。

拐點將至，龍頭加速卡位

“6月可能是重要分水嶺。”華北某券商新能源首席分析師指出，隨著二季度產能集中釋放，結構性缺貨矛盾將緩解，行業或將進入技術驅動的真增長階段。記者注意到，已有上市公司通過“A+H”雙平臺融資，加速海外產能布局與技術并購，試圖在新增長極中占據先發優勢。

這場始于產能錯配的催貨潮，終將在技術革命與全球布局中完成行業進化。對于投資者而言，關注那些既能穿越周期波動，又能在技術拐點處完成躍遷的標的，或將分享到行業重構的紅利。

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