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從“鈷業龍頭”到“鎳王”：華友鈷業凈利41億背后的全產業鏈突圍戰?

2025-04-21 來源：長江有色金屬網發布人: yangxf

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摘要：近日，華友鈷業（603799.SH）發布年報顯示，公司2024年實現營業收入609.46億元，同比下降8.08%；歸母凈利潤41.55億元，同比增長23.99%，創歷史新高。在新能源產業鏈調整期，公司憑借“資源+材料+市場”的全鏈條協同優勢實現“減收增利”，擬向全體股東每10股派發現金紅利5元（含稅），全年分紅比例達20.17%，并承諾未來三年累計分紅不低于年均可分配利潤的30%。

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近日，華友鈷業（603799.SH）發布年報顯示，公司2024年實現營業收入609.46億元，同比下降8.08%；歸母凈利潤41.55億元，同比增長23.99%，創歷史新高。在新能源產業鏈調整期，公司憑借“資源+材料+市場”的全鏈條協同優勢實現“減收增利”，擬向全體股東每10股派發現金紅利5元（含稅），全年分紅比例達20.17%，并承諾未來三年累計分紅不低于年均可分配利潤的30%。

??逆勢增長邏輯：資源卡位與高端化轉型??

盡管營收受行業周期影響下滑，但公司通過優化產品結構實現利潤躍升。鎳中間品出貨量達23萬金屬噸，同比增長近50%，印尼濕法冶煉項目現金成本低至8000美元/噸，顯著增厚利潤空間。同時，高鎳三元前驅體（Ni90及以上）占比突破40%，成功打入特斯拉、寶馬等高端供應鏈，單噸毛利提升至1.2萬元。鈷酸鋰板塊受益消費電子復蘇，出貨量增長13%，對沖了鈷價全年均價同比下跌22.53%的影響。

??全球布局深化：資源自給率突破臨界點??

公司在印尼、剛果（金）、津巴布韋的布局進入收獲期：印尼華飛項目12萬噸鎳金屬產能達產，非洲鈷原料自給率維持60%以上，津巴布韋Arcadia鋰礦年出貨量40萬噸，同比增長41%。這一“資源-冶煉-材料”閉環使2024年經營活動現金流凈額激增256.6%至124.31億元，資產負債率穩定在64.38%，顯著優于行業平均水平。

??技術驅動未來：固態電池材料突破在即??

公司持續加碼研發投入，330科研計劃結出碩果：“鋰電前驅體反應結晶新裝備開發及高端正極材料智能制造”項目獲國家科技進步獎二等獎，固態電池用超高鎳材料已完成中試驗證。循環經濟板塊同步發力，年處理1.2萬噸廢舊電池的回收線金屬回收率超95%，與大眾、寶馬共建動力電池閉環回收體系。

??行業展望與估值修復??

當前鈷價已跌至近10年低位，但動力電池需求年均12%增速及消費電子回暖形成底部支撐。機構預測，若2025年MB鈷價回升至15美元/磅，公司鈷業務毛利可增厚6-8億元。以當前股價31.88元計算，公司PE僅12.75倍，顯著低于近三年均值，中信證券給予目標價37.5元，對應17.7%上漲空間。

（綜合企業公告及行業分析，數據來源網絡）

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