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技術突破與商業(yè)化瓶頸并存
1. 全球首場人機馬拉松的技術里程碑
2025 年 4 月 19 日，北京亦莊舉辦的全球首場人機半程馬拉松賽事中，由北京人形機器人創(chuàng)新中心研發(fā)的 “天工 Ultra” 以 2 小時 40 分 42 秒的成績奪冠。這場賽事暴露了國產(chǎn)核心部件的技術瓶頸：鳴志電器的無框電機依賴進口磁鋼導致過熱問題頻發(fā)，綠的諧波的諧波減速器在高動態(tài)場景下的可靠性不足。但賽事也驗證了輕量化材料（如首鋼的高純鉬合金）和續(xù)航優(yōu)化技術的突破，為金屬材料迭代提供了實證數(shù)據(jù)。
政策支持與產(chǎn)業(yè)基金布局
北京市政府通過《促進機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》設立 100 億元產(chǎn)業(yè)基金，重點支持伺服電機、高性能芯片等關鍵技術攻關。首程資本聯(lián)合北京國管成立的機器人產(chǎn)業(yè)基金已投資宇樹科技、松延動力等企業(yè)，推動 “核心部件 — 整機制造 — 場景應用” 全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。目前，北京經(jīng)開區(qū)已聚集百余家機器人企業(yè)，形成覆蓋稀土永磁（中科三環(huán)）、傳感器（漢威科技）到代工制造（智云股份）的生態(tài)體系，預計 2025 年產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破百億元。
商業(yè)化落地的現(xiàn)實挑戰(zhàn)
盡管賽事引發(fā)資本市場對機器人概念股的炒作（如京城股份股價異動），但人形機器人量產(chǎn)仍面臨成本高企（天工單臺 25 萬元）、場景模糊（醫(yī)療 / 物流訂單僅 300 臺）等問題。行業(yè)整體處于 “實驗室到工廠” 的過渡期，技術迭代（如固態(tài)電池、PEEK 復合材料）和商業(yè)模式創(chuàng)新仍是核心命題。
金屬需求的結(jié)構(gòu)性變革
1. 高性能材料的爆發(fā)式增長
稀土永磁：人形機器人的伺服電機和力矩電機對高性能釹鐵硼磁材需求激增。單臺人形機器人需使用 1-2 公斤稀土永磁材料，若 2030 年全球出貨量突破 1000 萬臺，將新增稀土需求 2 萬噸，相當于當前全球消費量的 10%。北京企業(yè)如中科三環(huán)正加速布局磁材技術研發(fā)，帶動北方稀土等上游企業(yè)訂單增長。
鉬合金：鉬在機器人關節(jié)（如特斯拉 Optimus 的行星滾柱絲杠）和傳感器外殼中的應用深化。2025 年全球鉬價從 3600 元 / 噸度攀升至 4200 元 / 噸度，12% 的漲幅部分源于機器人產(chǎn)業(yè)需求拉動。首鋼通過氯化法提純工藝，已將高純鉬產(chǎn)品打入波士頓動力供應鏈。
PEEK 碳纖維復合材料：輕量化趨勢推動 PEEK 材料在機器人關節(jié)和傳感器中的應用。鉑力特的 3D 打印技術可將鈦合金零件減重 40%，同時提升液流特性。若全球工業(yè)機器人全面采用 PEEK 復合材料，年需求將達萬噸級，帶動氟酮等上游原料需求。
2. 新能源金屬的增量空間
鋰：人形機器人電池對高能量密度鋰電池需求顯著。單臺人形機器人電池容量約 15Ah，若 2030 年全球出貨量達 500 萬臺，將新增鋰電池需求 7.5GWh，相當于當前全球儲能電池需求的 5%。欣旺達的半固態(tài)電池能量密度達 500Wh/kg，已進入量產(chǎn)驗證階段。
鈉：鈉離子電池憑借低成本（鋰電 1/3）和低溫性能優(yōu)勢，成為人形機器人備用電源的潛在方案。傳藝科技的鈉電正極材料自供率 100%，一期 4.5GWh 產(chǎn)能已投產(chǎn)，目標將電池包價格壓縮至 $30/kWh 以內(nèi)。

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